Doh Hyeonwoo atua como “cão de elite” dentro do submundo criminoso, com a missão de desmantelar a tribo das Nuvens Negras, um sindicato brutal que ameaça a ordem da cidade. No início, sua infiltração flui bem, mas logo encontra uma barreira inesperada: um homem conhecido apenas como Sr. Ha. Por algum motivo, esse superior excêntrico atrapalha cada passo de Hyeonwoo, interrompendo constantemente a operação. Desesperado por manter o disfarce, o agente tenta se justificar dizendo que é apenas um Beta. Contudo, o Sr. Ha se aproxima com um sorriso sinistro e pergunta: “Isso parece estranho. Por que você cheira tão doce?” Enquanto o homem invade seu espaço pessoal e caça sua identidade oculta, a operação secreta de Hyeonwoo começa a desmoronar em meio ao caos mais intenso possível.
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