Uma sereia se apaixona pelo príncipe Lewen enquanto tenta devorar seu coração. Ela opta por poupá‑lo e decidir morrer sozinha. Amaldiçoada por outra sereia, a misteriosa criatura acaba no palácio de Lewen como humana. Incapaz de falar ou manifestar seu afeto, é chamada Merin por Lewen, que não a reconhece. Enquanto isso, o irmão mais velho de Lewen, Lewinel, traz para casa sua futura rainha, a princesa Irena de Ladivita, para reviver o frágil reino de Erenbur. Mas Lewinel, gentil e educado, não percebe que Lewen trama intrigas sombrias que podem destruir o futuro de todos.
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