Mahiro é o príncipe do Reino de Mismarca, mas nunca estuda nem aprende técnicas de espada; ele vive preguiçoso, jogando até altas horas da noite. Seu Guarda Imperial, Pariel, constantemente o repreende por esse comportamento. Enquanto isso, um esquadrão de elite do Granmarsenal demoníaco avança em direção ao reino. Liderado pela princesa guerreira Lunas, terceira filha de Granmarsenal, eles planejam uma invasão total. Os vassalos de Mismarca se mobilizam para lutar, mas há quem, com medo, sugira: “Por que não conversamos com eles?” Qual destino aguarda o Reino e seu inútil príncipe Mahiro?
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