Uma noite, Sowon Han é despertada por um beijo… mas o que acontece depois não segue o conto de fadas! O visitante é um demônio enigmático que desaparece logo após ela acordar. Será que tudo foi apenas um sonho?
No dia seguinte, na escola, ela fica surpresa ao encontrar seu novo colega, Hyeon Yu, o mesmo demônio que a beijou e se ofereceu como guardião. Hyeon está determinado a reacender um amor proibido de milênios, mas Sowon não entende do que ele fala.
Será que ela vai lembrar desse romance com Hyeon? Ou será que Hyeon seguirá fiel às suas raízes demoníacas e trilhara um caminho mais sombrio?
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