Kaito Arihara é um estudante do ensino médio que nunca foi querido pelos animais, mas acaba sendo envolvido em um círculo mágico que surge inesperadamente ao redor de sua colega de classe Chisato Shishihara, a quem ele conheceu por acaso no caminho para casa. O garoto é transportado para um espaço desconhecido e encontra Schiff, um metamorfo que se manifesta como um gato preto. Schiff percebe a natureza de “Tamer” na única mana presente no corpo de Kaito e decide torná‑lo seu familiar. Contudo, quando as habilidades de Kaito são combinadas com as de Schiff, ele descobre que lutar sozinho é mais eficaz do que usar o familiar por algum motivo. Aproveitando essa vantagem, Kaito busca um novo modo de vida nesse outro mundo. Enquanto isso, a localização de Chisato Shishihara — separada dele no início da jornada — a garota Leafa, que já conhece o nome de Kaito recém‑convocado, e o misterioso rei demônio que se move nas sombras permanecem como os únicos mistérios que aguardam o protagonista. Ao quebrar as convenções do “Monster Tamer”, esta é uma comédia de aventura sobre um “Hit-Tamer” em outra realidade.
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