Manaka Makoto, 24 anos e sem namorada, acorda uma manhã totalmente transformado em mulher, atraindo quase todos os homens ao seu redor. Por meio de um ser mágico ele descobre que a única forma de voltar a homem é ficando excitado como mulher; tenta encontrar caminho de volta, mas não obtém sucesso. Quando finalmente consegue reverter, percebe que vai alternar entre os gêneros sempre que se aproxima sexualmente de alguém, com algumas exceções.
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