Yume Sonozaki é uma universitária tímida e reservada, ainda inexperiente quando se trata de romance. No clube pós‑escola, ela se dá bem com Aoi, uma estudante mais velha que acaba se tornando seu primeiro namorado. Apesar da felicidade, por algum motivo eles não chegam à primeira base! À medida que os dias passam, Yume fica cada vez mais triste e desesperada. Finalmente, ela decide dar um passo e pergunta se pode passar a noite; Aoi, confuso, concorda. Nervosa, ela espera que ele saia do chuveiro, apenas para descobrir que sua personalidade mudou completamente. O que é esse estranho encanto animalista? Assim começa um triângulo amoroso com dois homens no mesmo corpo!
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