Professor Aoki reluta em ir à enfermária, pois não gosta do médico lá, o Sr. Tengoku, sem motivo aparente. Porém um dia ele é forçado a fazer uma visita para falar sobre um estudante que costuma faltar às aulas.
No primeiro contato, Tengoku percebe facilmente a tentativa de Aoki de disfarçar-se como professor exemplar e sorri misteriosamente. Ele diz ao homem que tem observado Aoki desde que foi designado à escola. Enquanto discutem o aluno, Tengoku aponta a ingenuidade de Aoki e, de repente, o beija. Em meio à vergonha, Aoki não consegue recusar naquele instante.
Mais tarde, ele relembra memórias da infância e começa a enxergar seu verdadeiro eu. O que espera o professor tímido? No fim, ele está no céu ou no inferno? (Nota: inclui dois capítulos extras.)
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