Situado na era Heian, quando o clã Fujiwara planejava assumir o poder na Corte Imperial, um misterioso desaparecimento de uma dama da corte acontece repentinamente na capital. Sob a responsabilidade do Imperador, que teme tratar‑se de obra dos Oni, Ariwara no Narihira encontra o jovem Sugawara no Michizane. Este improvável par – o estudante recluso Michizane e o famoso sedutor Narihira, separados por classe social, origem e quase vinte anos de diferença – se une para desvendar casos bizarros em Kyoto. Do talento emergente de Yak Haibara, autor de *Kaiyu no Mori* e *SP* (Polícia de Segurança), nasce uma manga de suspense criminal ambientada no período Heian.
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