Natsume começa seu segundo ano no ensino médio com um dia agitado. Por algum motivo, a nova garota bonita da escola, Chiyako, decide ser sua melhor amiga; ela se apaixona à primeira vista por um calouro que, na verdade, é o irmão mais novo de Chiyako, Rui.
Em pouco tempo, Natsume descobre fatos surpreendentes sobre Rui: ele tem sucesso, mas também é extremamente mal-humorado, sádico e malicioso. Além disso, ele detesta o verão, a estação favorita de Natsume. Mesmo assim, Natsume não se deixa abater e decide conquistar Rui enquanto lhe ensina uma ou duas lições.
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