Kise Nanami, estudante do ensino médio, enfrentou uma grande provação quando seu pai, por engano, lhe deu orelhas de animais. No fim, Nanami voltou a ser ele mesmo, sem as orelhas. Até então, ele nunca tinha se saído bem com mulheres, muito menos conversar com uma! Graças ao colega de classe e paixão secreta Kuroda, que também acabou amaldiçoado com orelhas de animais, os dois conseguiram trocar algumas palavras. A vida escolar de Nanami finalmente vai dar certo como ele quer ou ele será eternamente atormentado por essas estranhas mudanças corporais?
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