Saeki Subaru é um viúvo que ama seu filho Sora e se apresenta como um homem cavalheiresco, buscando viver num mundo mais justo. Mas na verdade ele funciona como braço direito de um chefe yakuza, tendo um amante masculino. Na creche onde Sora frequenta, ele conhece o novo professor Kousei, com quem rapidamente forma uma amizade estreita. Contudo, aos poucos Saeki percebe que uma chama fria começa a espreitar nos olhos de Kousei.
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