Sem dinheiro e recém sem teto, o fazedor de varinhas Ix deixa sua aldeia isolada em busca de trabalho e acaba encontrando Yuui, uma garota que possui um contrato que lhe permite reparar varinhas sem a ajuda do instrutor falecido. Quando Ix decide honrar essa garantia e concluir o trabalho no lugar de seu professor, percebe rapidamente que não se trata de uma tarefa comum. Contra todas as expectativas, a varinha de Yuui é alimentada pelo coração de uma criatura mítica que se acredita ter desaparecido há mais de mil anos: um dragão. Para restaurar a varinha e pôr fim ao passado de ambos, o casal precisa descobrir a verdade por trás do sumiço dos dragões no mundo.
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