Há 22 anos, um fenômeno sísmico misterioso abalou o distrito de Yokohama, elevando‑o a centenas de metros e isolando‑o do resto do Japão. Nos anos seguintes, alguns recém‑nascidos desse novo mundo começaram a manifestar poderes extraordinários, cada qual refletindo a personalidade do portador. Esses humanos mutantes passaram a ser chamados de Alters e foram os responsáveis por transformar a antiga Yokohama em um deserto caótico. Hoje, enquanto a metrópole tenta se reconstruir, os Alters se dividem em dois grupos: aqueles que aderiram ao SANTO, uma organização dogmática que busca restabelecer ordem e moralidade; e os que querem dominar os humanos mais fracos. Entre eles, apenas Kazuma – um Alter poderoso que só quer cuidar de si mesmo e de uma órfã chamada Kanami – permanece desconfiado dos dois lados, sem saber que pode ser a chave para uma coexistência pacífica.
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