A cidade de Gelle é o lar de muitos feiticeiros. Lee, um feiticeiro, e seu aprendiz Rabel vivem nos arredores, no topo de uma colina. Eles podem não ter muito dinheiro, e Lee pode ser um pouco estranho e insociável, mas Rabel está contente em passar seus dias aprendendo magia e indo para a escola. Lee cuida de Rabel, às vezes rigoroso e às vezes suave, mas...
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