A série se passa em um mundo alternativo, principalmente na cidade de Eridana, cujo território é dividido ao meio entre o Império Dragão Tseberun e a Aliança Lapetodes Sete Cidades, separadas pelo rio Orieal. Nesse universo existem habilidades especiais chamadas fórmulas de feitiço, que basicamente são reações químicas ampliadas por armas especiais que produzem efeitos mágicos semelhantes aos de um feitiço. Essas armas são conhecidas como bastões mágicos e apresentam variedade semelhante às armas comuns. Os formulistas utilizam essas fórmulas para combater as Bestas de Forma Abhorrente, criaturas naturais que empregam fórmulas e representam uma ameaça aos humanos, como Dragões, Aions ou Enormes. A história acompanha os dois protagonistas, Gaius Sorel e Gigina Ashley‑Bufh, únicos funcionários do escritório de expedição Spell Ashley‑Bufh & Sorel Co., que recebem diversas solicitações de clientes exigindo o uso habilidoso das fórmulas de feitiço.
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