Depois de falhar na busca por emprego, Sagara Kurohiko se refugia nas montanhas no dia de um tufão. Lá, é atingido por um raio e parece morrer. Contudo, ele permanece vivo em uma terra estranha, onde há uma grande árvore sagrada. Para sua surpresa, seu corpo rejuvenesce até a adolescência. Ele é levado para a academia próxima à árvore, mas logo passa a ser suspeito de ser espião de outro país e é encaminhado ao diretor. No caminho, ocorre um acidente que irrita o diretor. Antes de Kurohiko ser destruído por magia, ele avista um velho pergaminho. Ele o pega e lê seu conteúdo. De repente surgem quatro buracos e correntes pretas emergem de cada um, prendendo o diretor. É então revelado que Kurohiko acabou de recitar um encantamento da “Arte Proibida”, uma arte lendária de poder extremo. Ninguém parece ter conseguido decifrar o pergaminho, fazendo de Kurohiko o único Spellcaster Proibido. Empolgado com isso, o diretor convida Kurohiko para participar da academia.
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