O jovem Sain Forth, assim como o lendário Cavaleiro Sagrado, é amado pelo povo, respeitado pelos reis e abençoado por uma deusa literal. Contudo, suas ambições estão em outro lugar. Com a assistente Melia ao seu lado, ele deixa sua terra natal para ingressar numa academia de um reino estrangeiro, onde rapidamente se torna alvo de preconceito entre os colegas. A culpa recai sobre ele: sua insistência em usar um uniforme preto faz com que se destaque como um desviante.
Ele não é o único excluído da turma; Alicia, nascida no Clã da Luz e limitada a apenas magia de fogo, também enfrenta dificuldades semelhantes. Os dois logo formam uma aliança. Alicia propõe explorar o labirinto abaixo da escola em busca de uma espada sagrada, mas Sain tem outros planos: quer encontrar a espada da perdição.
Assim, com os amigos ao seu lado, Sain se aventura no perigoso desconhecido, impulsionado pelo desejo de se tornar algo extraordinário – o Cavaleiro das Trevas. O único obstáculo é que ele não pode usar magia negra em nada.
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