Megalasia é um continente onde nações disputam a supremacia. No campo de batalha, quem lidera não são guerreiros robustos nem magos experientes; são belas garotas que vestem “Demon Clothes”, trajes carregados do poder dos demônios – as Demon Cloth Princesses. Em meio à devastação da guerra, um jovem chamado Seed percorre o continente espalhando a palavra ‘amor’, que para ele equivale a ‘sexo’. Seed possui a habilidade de seduzir e controlar quem lhe interessa, e seu encontro com uma determinada princesa de pano demoníaco desencadeia ainda mais caos em Megalasia. Com seus poderes de tentação, ele corrompe as princesas mais poderosas.
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