A história acontece em Kagosaki, cidade onde vivem as “pessoas dragões”, seres que exibem traços e habilidades típicas de dragões. Mizuka, jovem que perdeu o pai, foi levada até lá pelo tio. Lá ela conhece Tenshin, um garoto dragão que mora na casa do tio. Quando começam a conviver, Mizuka tenta se aproximar dele, mas Tenshin mantém uma atitude hostil.
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