Lina e Gourry ficaram separadas; Lina desperta numa terra desconhecida fora da barreira mazoku, onde tudo parece diferente e mágico. Lá ela conhece Lyos, o Cavaleiro de Aqualord, que a ajuda a compreender seu novo entorno. Depois, Lina se reúne com Gourry e Ameria surge, trazendo novas informações. Eles precisam buscar o poder divino, mas Riskfalto aparece, general do Golfinho do Mar Profundo, envolvendo-os em uma guerra entre deuses e demônios.
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