Em uma escola repleta de animais, dois filhotes jovens se cruzam em um encontro inusitado que pode evoluir para algo mais. Joseph, um collie da fronteira recém‑chegado, avista o tímido e reservado cão de caça Noi, que estava cheirando a sua camisa entre as aulas. Em vez de ignorá‑lo, Joseph abre espaço com gentileza e compreensão, conseguindo até fazer o cão de caça se abrir. Descobre‑se então que Noi adora o cheiro de Joseph! Essa revelação fortalece um vínculo entre eles, e logo os filhotes ficam obcecados pelo aroma do outro. Será apenas brincadeira alimentada por hormônios intensos ou há algo mais profundo entre Joseph e Noi?
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