Em uma cidade aninhada nas montanhas, a história gira em torno de Aoi Aioi, estudante do segundo ano do ensino médio e aspirante a músico; sua irmã mais velha Akane Aioi; Shinnosuke Kanomura, ex‑namorado de Akane e guitarrista que está lutando; e Shinno – na verdade o próprio Shinnosuke dos treze anos atrás, que voltou ao presente depois de viajar no tempo.
Os pais de Aoi e Akane morreram em um acidente há 13 anos, e Akane abandonou sua ambição de ir para Tóquio com Shinnosuke, decidindo cuidar de Aoi. Desde então, Aoi sente-se em dívida com a irmã mais velha.
Um dia, ela recebe convite para se apresentar em um festival de música como músico da famosa cantora de enka Dankichi. Ao mesmo tempo, Shinnosuke retorna à cidade depois de muito tempo longe. Então, Shinno aparece misteriosamente e Aoi sente seu primeiro amor.
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