Kuromaikai, um tengu que já foi famoso como lendário ayakashi, vê seu santuário agora em ruínas e percebe que caiu tão longe no declínio que até seus próprios servos fugiram. “É tudo culpa dos humanos!”, ele declara, determinado a restaurar sua antiga glória. Assim, desce a montanha e visita um velho demônio que fez fortuna no mundo humano. “Se você conseguir passar no teste, eu lhe emprestarei minha força”, diz o demônio, encarregando-o de criar um bebê humano com seu inimigo, o demônio raposa Miyakineina…
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