A Princesa Yeong-Myung, doente e alheia à violência e traições que permeiam a corte real, permanece ignorante das intrigas ao seu redor. Quando surge a ameaça de uma besta mítica vil e as maquinações da cruel Gaesi Kim, ela se empenha em tudo o que pode para proteger sua família de um destino trágico. Armada apenas com inteligência e coragem, Yeong-Myung aceita a ajuda de um deslumbrante elfo azul que promete ser seu fiel guardião. O amor tem o poder de vencer e salvar esse par improvável dos esquemas perversos que o bedevil faz em cada movimento deles.
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