Nas terras geladas do Norte, o duque enfrenta à noite um desejo incontrolável que o consome. Em busca de descanso, ele encontra um misterioso mago que propõe um pacto: para acalmar seus impulsos, o duque deve renunciar à sua essência em favor da pesquisa do mago. Até onde esses dois vão chegar para ajudar um ao outro?
