Exausta da alta sociedade capitalina, Ellia Green segue para a cidade portuária de Charlestone a pedido do seu amigo de infância, Tobias. Lá ela procura Dan, o Duque de Winselton, irmão mais velho, mas ele está desaparecido. Em vez disso, encontra Eddy, um jovem curioso que funciona como disfarce elaborado do duque, usando seus poderes mágicos. Ellia rapidamente se apaixona por Eddy e, à medida que os sentimentos do duque por ela crescem, ele começa a questionar se deve revelar sua verdadeira identidade.
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