Nas montanhas, longe de grandes cidades, Kaya Susugi administra um pequeno café durante o dia e vigia um cemitério abandonado à noite. Em uma dessas noites, ele encontra os irmãos lobisomens Tarou e Jiro. O irmão mais novo, alegre porém desajeitado, rapidamente cai sobre os calcanhares de Kaya. Isso desencadeia um mergulho na intensa e caótica temporada de acasalamento dos lobisomens!
Nota: inclui um capítulo extra
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