Lukka, órfão, cego de um olho e faminto, tenta trocar seus sapatos por uma refeição. Os aldeões não se importam muito com os sem-teto locais aleijados e o empurram para a rota de uma carruagem que chega. O que poderia ter sido uma morte terrível vira reviravolta do destino: o passageiro, Edgar, um nobre de olhos azuis impressionantes, convida Lukka a ajudá-lo a acabar com sua solidão. Os dois crescem tão próximos quanto irmãos e Lukka floresce como servo brilhante, útil e amigo leal. Mas uma vez por mês, quando Edgar sai da propriedade por três dias, ele confia em Lukka para alimentar seu “bicho” na torre: um lobo negro de olhos azuis claros.
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