Wakashio vive em uma aldeia à beira-mar e guarda, em segredo, um amor profundo por Yakaze, membro da tribo da floresta. Como o filho mais novo do chefe, sua vida é rígida; o único conforto que ele encontra é a companhia de Yakaze. Mas o irmão mais velho de Wakashio, sabendo do romance, mata Yakaze. Após essa tragédia, Wakashio reencontra seu amado, agora deformado: olhos vermelhos brilhantes e pele pálida. Embora pareça um monstro, seu coração permanece humano. Os dois que antes se amavam começam a buscar uma forma de viver juntos.
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