Após dez anos de treinamento, dois jovens ninjas mutantes que são cães recebem a notícia de que estão prontos para serem testados em campo. Eles encontram seu novo dono, Mitsuyoshi, que os recebe sob o pretexto de que eles são apenas cães perdidos. Ele lhes dá novos nomes: Hanzou e Hadzuki. Os dois ninjas‑cão têm a missão de protegê‑lo de qualquer demônio, mas não podem deixar que ele descubra suas verdadeiras identidades como animais. Infelizmente, Mitsuyoshi conheceu Hadzuki em sua forma humana muito cedo, quando ela o salvou de alguns demônios. Agora ela precisa manter seu relacionamento humano e canino com Mitsuyoshi separado, algo ainda mais difícil diante das constantes ameaças demoníacas e da crescente atração entre eles.
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