Jude Maverick cresceu numa cidade isolada chamada Ciel, que fica dentro de uma enorme esfera flutuante a milhares de pés acima do solo de Filgaia. Seu mundo protegido muda para sempre quando testemunha o céu “lágrima” e navios pousam em sua terra natal. Ao explorar o acampamento dos invasores, ele avista algo nunca antes visto: uma garota. O nome dela é Yulie e está sendo mantida prisioneira pelos intrusos depois de ter sido capturada por um Drifter contratado, Arnaud G. Vasquez. Quando o exército invasor ataca Ciel e derruba a esfera, Jude, Yulie e Arnaud se unem para descobrir a verdadeira intenção do exército por trás do sequestro de Yulie. Com a ajuda de outro Drifter, Raquel, esses quatro jovens idealistas percorrem a terra devastada pela guerra de Filgaia em busca da verdade, de suas próprias identidades e dos caminhos que cada um seguirá rumo à idade adulta.
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