Yagi e Okami são híbridos humano‑animal que vivem em Serian, planeta que se considera gêmeo da Terra. Ambos ingressam no ensino médio e depois são enviados juntos para um treinamento de infiltração. Embora tenham sido próximos antes, agora só há brigas quando falam.
Yagi possui uma personalidade sádica chamada “Goat”, enquanto Okami é o delinquente teimoso chamado “Wolf”. Quando o período de acasalamento chega, Yagi fica imparável — ele vai transar mesmo que seja à força. Já Okami é extremamente lascivo; sua vontade sexual é tão intensa que faria até uma mulher se envergonhar.
A história começa três dias após a chegada deles na Terra, onde recebem medicamentos que os transformam em humanos e pílulas que evitam o acasalamento. Yagi entra no período, mas suas reações são estranhas. Okami tenta conversar com ele, mas é puxado para dentro e tem a nuca mordida.
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