Em 526 do calendário litúrgico, bruxas e a feitiçaria delas são bem conhecidas em todo o país, mas ainda assim o saber sobre a existência da magia continua escasso. Um mestiço mercenário, rejeitado pela sociedade, sonha dia e noite em se tornar humano. Em um encontro decisivo com uma bruxa chamada Zero, esse sonho vira realidade: ela propõe que ele a acompanhe como guarda enquanto busca por um tomo mágico de conhecimento poderoso, capaz de causar estragos nas mãos erradas. Assim começa a jornada dos dois, unidos pelo acordo, com o mercenário protegendo Zero, mesmo desprezando sua espécie.
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