Depois de resgatar Amber de um pai adotivo abusivo, o assassino Tennessee passa a ter alguém que realmente vale a pena proteger pela primeira vez em sua vida. À medida que Amber cresce, seu amor obsessivo por Tennessee aumenta, embora ele ainda veja o homem como o mesmo garoto que conheceu anos atrás. Somente quando Tennessee sofre um acidente que lhe causa cegueira facial as fronteiras entre eles começam a se desfocar. Ele sabe em sua cabeça que continua sendo Amber, mas sua deficiência faz o rosto do jovem mais indistinguível e os próprios sentimentos de Tennessee por ele ficam impossíveis de reconhecer.
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