Todos os atores de Tsubaki formam um teatro exclusivamente masculino, mesmo quando encenam personagens femininos. Mas não se engane: a beleza cativante das suas performances fez da companhia uma das mais renomadas do Japão. Jovens talentos se reúnem na Escola Senior de Tsubaki para treinar com o sonho de algum dia integrar a empresa, e é nesse ambiente que Hachinoda Youichi, roteirista aspirante que abandonou seus sonhos, encontra Hayashi Shingo, estagiário da companhia cujo visual tão deslumbrante quase os faz confundir com uma garota. A atuação de Shingo em papéis femininos conquista elogios de professores e colegas, mas algo muito pesa em sua mente…
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