Em uma ilha remota, Mikazuchi treina para se tornar um mestre de espadas e sonha em sair para o mundo exterior, onde espera conhecer garotas. Ele cresceu ao lado de Honoka, que guarda sentimentos complexos por ele. A pequena ilha é protegida pelos deuses divinos e permanece isolada, sem visitantes; as únicas ocorrências são pequenas discussões entre Mikazuchi e Honoka.
A paz se rompe quando Saya, uma jovem misteriosa e bela, aparece na praia. O selo dos deuses Yaoyorozu quebra, liberando um grupo de monstros deformados. Os pais de Honoka, impotentes diante das criaturas, são mortos. Até a espada sagrada que os deuses haviam concedido para proteger a ilha perde seu poder divino e se divide em duas partes.
Agora eles enfrentam uma ameaça absoluta. Mas os poderes sagrados de Saya intervêm: as bênçãos da santa Madonna Saya, entregues através de um beijo, revelam uma espada ocidental capaz de destruir instantaneamente os monstros horríveis. Mikazuchi embarca numa jornada tumultuada carregando a espada sagrada.
A trama se desenrola no período Edo do Japão, conduzindo-nos por um redemoinho de conspirações. Os mundos da mitologia e das lendas entrelaçam-se nessa ação romântica definitiva. Com o corte das duas espadas—uma divina e outra santa—um romance fascinante e neo-histórico, repleto de mistérios e surpresas, se desenrola.
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