Quando Ryuusuke Nanri muda de escola depois do divórcio dos pais, ele acaba sentando bem à frente de uma garota enigmática chamada Miya Fujimoto. Miya sempre veste a moda gótica Lolita, carrega um livro estranho e seu gato Judah ao lado dela, e diz ser bruxa. A partir daí, Ryuusuke se torna o alvo principal das estranhas experiências de bruxaria da menina.
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