Pouco depois que Ougai Mori assume o comando da Máfia do Porto, seu cúmplice Osamu Dazai entra em uma intensa disputa com Chuuya Nakahara, conhecido como o Rei Ovelha e capaz de controlar a gravidade. Quando rumores estranhos sobre o enigmático Arahabaki começam a circular por Yokohama, os dois precisam deixar as diferenças de lado para investigar a verdade. Antes de se tornarem o temido casal Twin Dark, Dazai e Chuuya eram apenas garotos. O primeiro encontro deles foi um prenúncio de esperança ou um presságio sombrio do que viria?
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