Dawn, que perdeu os pais ainda jovem, vai até o endereço indicado em uma carta do passado para descobrir as circunstâncias da morte deles. Lá ele encontra Hames e passa a viver com ele. Com o tempo, começa a sentir carinho por ele. Um dia, enquanto desfrutava de momentos tranquilos ao lado de Hames, Dawn percebe que o responsável pela morte dos pais era justamente Hames... A primeira história da coleção Jungnyeon Danpeonseon do Lezhin.
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