Elric Mervinger, descendente de uma grande linhagem de feiticeiros, não consegue lançar magia por causa de uma condição médica rara. Enquanto tenta curar a doença, tropeça no demônio Mefistófeles, que quer possuí-lo para escapar da armadilha de um dragão. Quando Elric acaba absorvendo Mefisto, os dois se unem. Com o demônio ao seu lado, esse novo poder pode restaurar à família sua antiga glória? Ou ele acabará sendo devorado?
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