A luta entre bem e mal – anjo e demônio – continua, e nenhum deles quer desistir. A história acompanha Espada, um demônio que enfrenta seu rival angelical, Io. Em sua 101ª batalha ambos se ferem gravemente e caem na Terra. Ferido profundamente, mas determinado a não morrer, Espada procura um hospedeiro para possuir. Ele encontra um garoto completamente espancado e inconsciente; ao entrar nele, dá-lhe vida. Descobre que o corpo é fraco – praticamente um nerd. Io também precisa de um corpo, e seu hospedeiro acaba sendo o irmão gêmeo do menino de Espada, porém com comportamento violento. Ambos não conseguem usar seus poderes normalmente. A situação se complica ainda mais quando tanto o demônio quanto o anjo perseguem Espada. O que acontecerá a seguir?
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