Mashimo, ex‑policial, agora trabalha como faz‑tudo, aceitando trabalhos ocasionais que frequentemente exigem lidar com demi‑humanos, seres com traços animais. Em uma missão em uma cidade habitada por esses seres, ele reencontra Crow, uma cobra demi‑humana que já o auxiliou no passado. Mashimo encontra Crow agachado, fraco e exausto, e tenta cuidar dele. Contudo, como serpente demi‑humana, Crow possui um instinto peculiar: quando seu corpo resfria, precisa aquecê‑lo por contato sexual…?! Presos sob a mesma cobertura de Crow, os dois acabam passando a noite juntos. Mashimo espera que seja algo único, mas parece que Crow ficou muito satisfeito com ele...? (Tradução: Nota – inclui dois capítulos extras)
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