Nino Arisugawa, garota que ama cantar, vive seu primeiro adeus quando o querido amigo de infância, Momo, se muda. Depois disso, ao fazer amizade com Yuzu, compositora musical, ela passa por outra despedida triste! Os dois prometem a Nino que um dia a encontrarão através da sua voz, então ela mantém viva essa esperança e continua cantando alto. Agora, no ensino médio, Nino reencontra Yuzu, mas ainda anseia ver Momo novamente.
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