Em 1966, Hamaguchi chega a Kyoto e consegue emprego numa pequena fábrica têxtil. Nos momentos livres, ele frequenta o zoológico local para desenhar os animais. Tudo parecia tranquilo até que a filha do dono da empresa aparece em sua vida, alterando esse equilíbrio. Quando um amigo menciona uma oportunidade de trabalho em Tóquio, Hamaguchi decide partir sem hesitar. Na capital, ele começa a trilhar o caminho de um artista de mangá.
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