Num universo onde os lobisomens existem, as forças armadas recebem ordens de localizar o maior número possível de espécimes. O melhor amigo de Rood, Neil, é médico e pesquisador encarregado de ir até a floresta próxima para observar as criaturas. Quando Neil não retorna, Rood segue rumo à mata em busca dele. Lá, ao procurar seu companheiro, encontra Gio, um lobisomem que cuida do pequeno e enfermo Theo. O que o futuro reserva para esses dois seres distintos?
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