Nakagawa Yuki é um garoto popular na escola que leva uma vida plena, sempre tranquilizando seus amigos Shinichi e Midori de que está feliz. Mas no dia do seu 17º aniversário, o pai dele revela: “Você é um alienígena”, e Yuki percebe que desenvolveu a habilidade de se transformar em outras pessoas. Quando, por coincidência, Shinichi e Midori veem Yuki assumindo a forma feminina, Shinichi fica atraído por ele à primeira vista.
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