Esta é uma história paralela ao *Itsuka Tenma no Kuro Usagi*. Acompanhamos Liene, solitária e um tanto excêntrica, junto com suas duas colegas de classe – Clara, de peito generoso, e a sempre alegre Chiya – enquanto treinam para se tornarem bruxas de primeira linha. Para alcançar o patamar de bruxa de elite na associação Temperon Crowley, elas precisam firmar um pacto com um demônio, pagando pelo que mais valorizam (geralmente supostamente a virgindade de uma menina). Liene almeja essa posição para ter a chance de encontrar os pais que a abandonaram quando bebê. Contudo, ela logo percebe que não pode fazer isso sozinha; terá que contar com o apoio dos verdadeiros amigos Klara e Chiya, bem como do novo companheiro demônio Pelty.
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