Esta história se desenrola num futuro alternativo de Xangai, onde dinheiro e poder comandam a metrópole. Grupos da máfia contratam mestres de Kung Fu para dominar a sociedade. Existem dois tipos de mestres: os que dominam o QI interno e os que aprimoram suas habilidades físicas. Os mestres Qi conseguem gerar uma energia mais potente a partir de sua própria vida, mas exigem muito tempo para ser dominada. Treinar apenas as habilidades físicas era mais simples, porém havia um limite para o quão forte um corpo humano pode chegar. Assim, havia equilíbrio entre muitos mestres com força física média e poucos mestres Qi poderosos. Esse equilíbrio colapsou quando a cibernética entrou em cena. Mestres de Kung Fu passaram a substituir partes do corpo por componentes robóticos, atingindo uma força que nenhum ser humano comum jamais alcançaria. Por isso, ninguém mais buscava se tornar mestre Qi, pois era fácil obter poder com a tecnologia cybernética, e os mestres Qi tornaram-se raros.
O protagonista da trama, Kong Taoluo, um mestre em Qi, havia sido o principal assassino do grupo mafioso dominante. Ele foi traído e deveria ter morrido, mas agora retorna à cidade de Xangai para se vingar e cuidar de sua irmã.
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