Em Twilight Town, o vilarejo pacato onde vive Roxas, ele e seus amigos Hayner, Pence e Olette tentam aproveitar os últimos dias da férias de verão quando coisas estranhas começam a ocorrer. Primeiro, o grupo é falsamente acusado de ter roubado fotos de toda a cidade. Depois, são atacados por criaturas bizarras e brancas. Mas as ocorrências mais curiosas são os sonhos recorrentes que Roxas tem sobre um garoto chamado Sora, e a presença de uma garota chamada Naminé, que guarda um segredo misterioso para revelar a ele.
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